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工业气体龙头多元化布局 景气持续向上

光伏政策调整无碍氩气需求,预计全年我国氩气需求保持2.2%-5.9%速度增长。5月31日,三部委联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》收紧光伏电站投资节奏、加速光伏补贴退坡,同时鼓励竞争性招标,倒逼光伏企业提质增效。未来我国光伏行业将进入品质管理和结构优化阶段,行业末位公司经营难度加大,行业集中度有望提升,龙头公司成长环境将得到优化。

近年来我国光伏行业迅速增长,2017年光伏新增装机容量53.05GW。受此次政策收紧影响,预计2018年国内光伏新增装机量恐将下调。然而,考虑到2017年国内光伏装机硅片对氩气需求在全国氩气总需求中占比不足20%,除此之外的出口光伏硅片、不锈钢生产加工、电子等其它产业对氩气需求保持稳定增长,我们预计,全国国内氩气需求仍将保持2.2%-5.9%增长,景气度持续。

综合考虑液氧、液氮、液氩,公司气体业务景气度有望维持高位。受钢铁行业盈利水平维持高位影响,我国氧气、氮气价格春节后实现大幅上涨。据卓创统计,6月全国纳入统计的29个主要省份地区氧气均价达到1375元/吨,较去年同期增长90%,较年初增长97%。若以杭氧股份在各地产能计算的加权平均价格,则6月最新价格达1303元/吨,较去年同期增长88%,较年初增长100%。此外,氮气相比去年同期同样保持较大涨幅。综合考虑公司零售气体中的液氧、液氮、液氩,公司气体业务仍有望保持景气高位。

随着公司完成从“单一装备制造商”向“工业气体综合运营服务商”的转型,其开发的气体产品种类日益丰富,且应用场景逐步多样化,形成了氧气、氮气、氩气、二氧化碳、稀有气体以及高纯度气体的供应能力。


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